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À medida que a infraestrutura nacional de carregamento é criada, a América costeira ainda domina os registros de EV
Com US$ 5 bilhões em fundos de rede de carregamento de veículos elétricos (e mais por vir) disponíveis sob a Lei de Infraestrutura Bipartidária, os estados estão fazendo fila para sua parcela de generosidade federal.
No entanto, fora das grandes cidades costeiras, os registros de varejo de EVs ainda não foram confirmados, de acordo com uma nova análise da S&P Global Mobility. Os oito principais mercados de EVs nos EUA estão todos em estados costeiros e representam 50,5% do total de registros de EVs em 2022. Só as áreas metropolitanas de Los Angeles e São Francisco* respondem por quase um terço da participação total do EV dos EUA mercado.
Embora os 22 estados centrais** representem 27,1% do total de vendas no varejo de veículos nos EUA até agosto, sua representação na adoção de VEs permaneceu estagnada de 2021 até este ano – com uma participação morna de 15,5%. Apenas Colorado e Nevada (e, em pequena medida, Utah) superam sua participação geral no varejo na representação de VEs, de acordo com dados da S&P Global Mobility.
Domínio costeiro
Não é surpresa que a Califórnia, líder em iniciativas verdes e adoção de VE, domine o topo do ranking de ações. Grande Los Angeles (participação de 18,9% do total de vendas de veículos elétricos), a área da baía de São Francisco (10,8%) e San Diego (3,3%) não tiveram mudanças em suas cinco primeiras posições ano a ano ao comparar os rankings do ano civil até o momento (CYTD: janeiro-agosto) 2022 versus 2021, enquanto Sacramento melhorou sua posição em relação ao ano anterior.
Além disso, dos 13 mercados que aumentaram a participação no CYTD 2022 em relação a 2021, a maioria estava nos estados de “sorriso”***, incluindo Atlanta, Austin, Dallas e Houston. Apenas Chicago, Las Vegas, Missoula e Salt Lake City representaram ganhos de participação nas grandes cidades dos estados “Heartland”. Nem todos os mercados costeiros têm ganhos de participação garantidos; Nova York e Boston registraram ligeiras quedas na participação de VEs este ano.
“O controle de participação de mercado da BEV nas duas costas é atribuído ao maior mix de adotantes iniciais em comparação com os compradores na América Central”, disse Tom Libby, diretor associado de soluções de fidelidade e análise de indústria da S&P Global Mobility. “Seu perfil demográfico está mais em sincronia com o comprador tradicional de BEVs do que com o perfil americano médio.”
Mas Libby vê potencial no crescimento de EVs nos principais mercados centrais: “Mais aceitação e conscientização do consumidor muito mais ampla estão resultando em uma progressão natural da adoção das costas para o Heartland”.
Um cenário de galinha e ovo também pode estar em jogo. As cidades costeiras trabalharam mais na criação de infraestruturas de carregamento, bem como incentivos para os proprietários instalarem equipamentos de carregamento em suas garagens.
“Não há dúvida de que a falta de disponibilidade de carregadores é uma influência nos estados do meio-oeste, mas não é o fator”, disse James Martin, diretor associado de consultoria da S&P Global Mobility. “Um fator igualmente forte é a disponibilidade do produto em fatores de forma que os clientes estão dispostos a comprar.
“Não havia nenhuma opção real em termos de CUVs familiares e com preços moderados”, acrescentou Martin. “E alguns modelos, como o Hyundai Kona EV, inicialmente não estavam disponíveis nos estados do meio-oeste – com base em OEMs decidindo se concentrar nos estados da Seção 177 (CARB) onde as montadoras poderiam acumular créditos. Agora as montadoras estão começando a produzir mais veículos elétricos convencionais. A disponibilidade desses veículos provavelmente será um fator para estimular a instalação de mais infraestrutura de carregamento”.
Com a aprovação das leis do BIL e da Lei de Redução da Inflação (IRA), mais incentivos fiscais em todo o país estarão disponíveis. O estado que receberá a maior parte dos fundos da parcela inicial de US$ 900 milhões será o Texas – embora sua principal cidade com maior participação de mercado seja Dallas, com apenas 2,4% do mercado de EVs (8.591 EVs vendidos no varejo até agosto). O Texas pode estar apostando que mais infraestrutura de carregamento estimulará a demanda de veículos elétricos no estado.
Perfis de compradores do Heartland
Existe alguma diferença no perfil do comprador entre o litoral e o coração da América?
Sim e não.
De acordo com os dados de análise de fidelidade da S&P Global Mobility, que rastreiam o comportamento de retorno ao mercado dos compradores, há pouca diferença no perfil demográfico e psicográfico daqueles que se deslocam para veículos elétricos a bateria.
Comparando o movimento de entrada em BEVs de líderes de participação no mercado costeiro (Los Angeles, Nova York, Sacramento, San Diego, São Francisco e Seattle) versus ganhos de participação no mercado interno (Atlanta, Austin, Chicago, Dallas, Houston, Missoula, Salt Lake City) mostra poucas diferenças nas coortes de compradores. Há apenas mais desses tipos de pessoas nos estados Coastal e Smile.
Compradores caucasianos com alta renda familiar dominam as bases de adoção de ambas as regiões. A única diferença é que os mercados centrais se inclinam mais para um grupo demográfico um pouco mais jovem.
As comparações ano a ano entre as duas regiões mostram resultados semelhantes; ambos refletem as maiores quedas na participação de compradores caucasianos e o maior ganho de compradores asiático-americanos. O salto na entrada de compradores asiático-americanos sinaliza que a adoção antecipada dessa tecnologia não foi uma fase passageira.
“O típico comprador asiático-americano de veículos novos é mais jovem do que qualquer outra etnia, incluindo afro-americanos e hispânicos”, disse Libby. “Nos primeiros oito meses de 2022, 48% dos compradores asiático-americanos tinham entre 18 e 44 anos. Os compradores mais jovens geralmente são mais abertos a novas ideias e produtos; sua fidelidade à marca geralmente é menor do que a da maioria das outras faixas etárias.”
Existe uma diferença na preferência de marca entre os compradores do litoral e do interior? O domínio da Tesla permanece inalterado porque controla mais de 65% de toda a participação de conquista de BEVs em ambas as áreas. A percepção pública da marca como o principal fabricante de BEV solidificou sua posição como a primeira escolha dos compradores dispostos a mudar de um veículo com motor de combustão interna (ICE) para um BEV.
No entanto, a mudança ano a ano na participação de conquistas mostra que a demanda por Tesla parece estar diminuindo nos mercados centrais. Tanto a Kia quanto a Hyundai foram líderes em ganho de participação de mercado, melhorando sua posição em mais de 2 pontos percentuais – embora o Hyundai Ioniq5, preocupado com o orçamento, seja vendido em apenas 39 estados. Mercedes-Benz, Rivian e Ford foram as outras marcas que apareceram entre os cinco maiores ganhadores do coração do CYTD 2022 versus 2021.
O aumento do interesse pelas marcas coreanas coincide com uma diminuição entre os fabricantes de BEVs mais estabelecidos. No entanto, isso pode não representar necessariamente uma queda na demanda. Por exemplo, a Volkswagen viu declínios consideráveis no registro em 2022 para seu ID.4 – principalmente devido a problemas na cadeia de suprimentos e alocações de mercado para regiões mais amigáveis a VEs. No entanto, a nova linha de montagem ID.4 da VW no Tennessee entrou em operação em outubro, e a montadora diz que tem 20.000 reservas não preenchidas e uma capacidade de fábrica de 7.000 unidades por mês.
A aceitação de BEVs está avançando nos Estados Unidos, embora em um ritmo mais lento do que o esperado. Libby acredita que levará tempo até que a eletrificação seja totalmente adotada no coração.
“A adoção de BEVs é um processo de longo prazo que precisa atingir um ponto de inflexão semelhante à adoção, ou aceitação, de veículos de origem asiática nos EUA”, diz Libby. “Esse ponto de inflexão é quando o produto se torna geralmente aceito e geralmente ocorre quando o volume e a exposição atingem um nível que influencia todos os outliers relutantes”.
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* Dada a sua geografia fluida e os limites do condado, “Grande Los Angeles” inclui os condados contíguos de Los Angeles, Orange, Riverside e San Bernardino. A “Área da Baía de São Francisco” inclui a área da baía dos condados de San Mateo, Santa Clara, Alameda, Contra Costa, Solano, Napa, Sonoma e Marin.
** Para este cálculo, os analistas da S&P Global Mobility classificaram os estados centrais como Arkansas, Colorado, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Dakota do Sul, Tennessee, Utah, Virgínia Ocidental, Wisconsin e Wyoming.
*** Os Estados Smile são categorizados como começando na Califórnia no oeste, passando pelo Cinturão do Sol e pelos estados costeiros do sul, depois subindo pela costa atlântica até a Virgínia. ajudá-lo a tomar decisões baseadas em dados com convicção.
Este artigo foi publicado pela S&P Global Mobility e não pela S&P Global Ratings, que é uma divisão gerenciada separadamente da S&P Global.
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