Ouster e Velodyne se unem para acelerar a adoção do lidar

A Ouster, fornecedora líder de lidar digital de alta resolução, e a Velodyne, líder global em sensores e soluções lidar, firmaram um acordo definitivo para se fundirem em uma transação de ações.

De acordo com as empresas, os principais pontos fortes da empresa combinada incluirão:

• Sinergias operacionais entre engenharia, fabricação e administração geral suportam uma estrutura de custos otimizada;

• Ofertas robustas de produtos, incluindo software verticalizado, para atender a um amplo conjunto de clientes;

• Base de clientes, parceiros e canais de distribuição complementares, juntamente com custos de produtos reduzidos e um roteiro inovador, para acelerar a adoção do lidar em mercados finais de rápido crescimento;

• Amplo portfólio de propriedade intelectual com 173 patentes concedidas e 504 pendentes, respaldadas por mais de 20 anos de experiência combinada em inovação tecnológica lidar;

• Equipe de liderança de classe mundial a ser liderada pelo Dr. Ted Tewksbury como Presidente Executivo do Conselho e Angus Pacala como Diretor Executivo;

• Forte posição financeira com saldo de caixa combinado[1] de aproximadamente US$ 355 milhões em 30 de setembro de 2022; e

• Em comparação com as estruturas de custos independentes em 30 de setembro de 2022, as sinergias de despesas operacionais anualizadas de pelo menos US$ 75 milhões devem ser realizadas dentro de 9 meses após o fechamento da transação.

A empresa combinada oferecerá um conjunto de produtos para continuar atendendo a um conjunto diversificado de mercados finais e clientes enquanto executa um roteiro de produtos para atender às necessidades futuras do mercado.

A Ouster e a Velodyne tinham um saldo de caixa combinado de aproximadamente US$ 355 milhões em 30 de setembro de 2022 e pretendem realizar economias de custo anualizadas de pelo menos US$ 75 milhões em 9 meses após o fechamento da fusão proposta. Com uma presença comercial global expandida e uma rede de distribuição, a empresa combinada espera entregar maiores volumes, reduzir os custos dos produtos e impulsionar o crescimento sustentável.

De acordo com os termos do acordo, cada ação da Velodyne será trocada por 0,8204 ações da Ouster no fechamento. A transação resultará em acionistas existentes da Velodyne e da Ouster, cada um possuindo aproximadamente 50% da empresa combinada, com base nas ações atuais em circulação.

As transações de fusão estão sujeitas às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas por ambas as empresas. Ambas as empresas continuarão a operar seus negócios de forma independente até o fechamento das transações de fusão. As transações de fusão devem ser concluídas no primeiro semestre de 2023.